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投中统计:2017年4月基金募资氛围渐暖 PE市场投资金额规模实现井喷增长

(来源:网站编辑 2017-05-14 12:52)
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  2017年4月中国VC/PE投资市场基金募资氛围渐暖,PE市场披露的案例仅为42起,投资金额却高达83.62亿美元,本月PE市场的投资金额规模实现了井喷式的增长。 

  文 |李惠  

  来源 | 投中研究院 

  ChinaVenture 

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  2017年4月中国VC/PE投资市场基金募资氛围渐暖,根据CVSource投中数据终端显示,2017年4月披露出有75支基金成立及开始募集,有32支基金在本月完成募集,基金的目标募集规模为581.83亿美元,募集完成基金规模为128.51亿美元。近几个月开始募集基金的数量和规模渐长,而且本月开始募集基金的目标规模达到了近一年来的峰值。 

  2017年4月中国PE市场的投资业绩也是可圈可点,根据CVSource投中数据终端显示,2017年4月VC市场披露的案例160起,投资规模为19.96亿美元,相比近几个月创投市场的投资业绩,本月投资案例金额规模有较大幅度的回落,投资案例数量级也是表现平平。本月PE市场披露的案例仅为42起,投资金额却高达83.62亿美元,本月PE市场的投资金额规模实现了井喷式的增长。 

  渐暖的基金募资市场 Growth基金依旧占主导 

  根据CVSource投中数据终端显示,2017年4月中国VC/PE投资市场披露有75支基金成立并开始募集,披露的基金中有64支基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模为581.83亿美元。在基金的募集完成方面,本月披露32支基金完成募集,披露的基金有30支披露了募集完成的规模,本月基金募集完成规模为128.51亿美元。近几个月开始募集基金的数量和规模渐长,而且本月开始募集基金的目标规模达到了近一年来的峰值。 

  本月渐暖的基金募资市场,列举几支相对较大金额规模的基金:基汇资本房地产基金V目标规模15亿美元,将面向亚洲进行投资,其中将在中国大陆投资7.5亿美元。2016年4月19日,基汇资本房地产基金V完成首轮交割,募集7亿美元。2017年4月12日,基金完成募集,基金规模最终为13亿美元,基金的有限合伙人包括主权财富基金、捐赠基金、养老基金及其它机构投资者。晋城市产业转型升级发展基金,晋城市政府出资10亿元,按1:4募集比例放大,放大杠杆在子基金层面完成,社会募集资金40亿元,基金规模50亿元,政府出资按五年度分期实施,每期出资额度根据实际投资需求及财政预算安排灵活确定,首期财政安排政府资金2亿元,基金重点扶持煤层气、装备制造、新能源和新能源汽车等新兴产业重点行业发展。 

  2017年4月从基金的募集数量和规模来考量,无论开始募集基金还是募集完成基金都是Growth类型基金呈现主导模式。 

  图1 2016年4月-2017年4月中国VC/PE投资市场募集基金数量 

  图2 2016年4月-2017年4月中国VC/PE投资市场募集基金规模 

  表1 2017年4月不同类型的开始募集基金的数量及募资规模 

  表2 2017年4月不同类型的募集完成基金的数量及募资规模 

  PE市场投资案例规模实现井喷增长 

  2017年4月中国PE市场投资业绩表现可圈可点,根据CVSource投中数据终端显示,2017年4月VC市场披露的案例160起,投资规模为19.96亿美元,相比近几个月创投市场的投资业绩,本月投资案例金额规模有较大幅度的回落,投资案例数量级也是表现平平。本月PE市场披露的案例仅为42起,投资金额却高达83.62亿美元,本月PE市场的投资金额规模实现了井喷式的增长。 

  从投资案例的角度看,列举本月创投市场发生较大金额规模的几起融资案例:2017年4月17日,陕西强森社区医疗集团股份有限公司获得1亿元融资,由启明创投和君联资本共同领投,股权占比20%。2017年4月11日,杭州网易云音乐科技有限公司获得7.5亿元融资,由上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司战略领投,芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中金佳泰基金参投,此轮融资后,网易云音乐估值为80亿元。2017年4月6日,犀思云(苏州)云计算有限公司获得1.5亿元A轮融资,由晨晖资本领投,达晨创投、西安高新风投、深圳齐心集团股份有限公司(002301.SZ)等机构跟投。 

  图3 2016年4月-2017年4月中国创投市场投资规模 

  图4 2016年4月-2017年4月中国私募股权投资市场投资规模 

  北京、上海和广东仍然是投资者的首选之地 

  从投资地域维度来看,2017年4月中国创投及私募股权市场的投资分布于20个城市,其中北京、上海、广东和浙江依旧是投资者的首选投资地域,其中发生在北京的案例67起,投资金额为74.41亿美元,紧随其后的是上海、广东和浙江,投资案例数分别为42起、29起和21起,投资金额分别为8.19亿美元、2.43亿美元和8.04亿美元。本月也依旧是北京地区发生的案例投资金额规模最大。 

  表3 2017年4月中国创投及私募市场不同地域的投资规模 

  首轮投资类型居榜首 发展期阶段投资呈现主导模式 

  根据CVSource投中数据终端显示,2017年4月中国VC/PE投资市场共披露202起融资案例,其中创业投资市场披露160起,私募股权投资市场披露42起,在这些融资案例中,融资类型轮次方面考量,从投资案例数量来看,VC-Series A类型投资位居榜首。从金额规模来看,PE-Growth类型投资占据主导。 

  从企业发展阶段投资考量,从投资案例数量来看,是发展期阶段企业融资呈现主导的格局。 

  表4 2017年4月中国VC/PE市场不同融资类型的投资案例规模 

  表5 2017年4月中国VC/PE市场不同企业阶段的投资案例规模 

  互联网和IT行业投资依旧平分秋色 

  从投资行业的分布上来看,2017年4月中国VC/PE投资市场共披露的202起融资案例,共分布于17个行业中,从投资数量角度考量,互联网和IT行业平分秋色,互联网行业投资案例数目为61起,紧随其后的分别是IT和制造业行业,投资案例数目分别是34起和21起。从投资金额的角度来看,是IT行业投资位居榜首,投资金额规模为59.44亿美元。 

  本月发生的几起较大金额规模的互联网行业案例:2017年4月17日,北京妙医佳信息技术有限公司(妙健康)获得2.5亿元B轮融资,中信资本与农银国联投资旗下农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)联合投资。2017年4月6日,北京搜车网科技有限公司(大搜车)获得1.8亿美元D轮融资,由美国华平投资集团领投,鼎珮投资、锴明投资、佐誉资本、海通开元、宜信新金融产业投资基金、晨兴资本跟投。2017年4月7日,北京果敢时代科技有限公司旗下大V店获得数千万美元融资,由斯道资本领投,金沙江创投、元实资本、思伟投资、光速创投及长城会等跟投。 

  表6 2017年4月中国VC/PE市场不同行业的投资案例规模 

  图5 2017年4月中国创投及私募投资市场行业投资案例数量比例 

  图6 2017年4月中国创投及私募投资市场行业投资金额比例 

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